內蒙古區域淘汰落后產能對硅鐵影響分析

近期《內蒙古自治區人民政府辦公廳關于印發自治區“十四五”節能規劃的通知》文件出臺，鐵合金市場人士對文件高度關注，至此我們對文件中涉及硅鐵板塊內容進行分析。

一、文件中提及硅鐵的內容進行提取以下4個相關重點：

1，嚴控新增產能，全區原則上不再鐵合金新增產能項目。確有必要建設的，要按照“減量替代”原則，落實壓減產能和能耗指標要求。

2，提高“兩高”項目準入標準。新建、改擴建“兩高”項目，在滿足本地區能耗“雙控”、碳排放強度控制要求的前提下，工藝技術裝備須達到國內先進水平，主要產品設計能效須達到國家單位產品能耗限額標準的先進值或同行業先進水平。鐵合金：錳硅合金、高碳錳鐵、高碳鉻鐵礦熱爐須采用全密閉型，礦熱爐容量須高30000 千伏安，配套余熱和煤氣綜合利用設施。硅鐵、硅錳合金、高碳鉻鐵單位產品能耗分別達到或優于1770、860、710 千克標準煤/噸。

3，鐵合金25000千伏安及以下礦熱爐（特種鐵合金除外），原則上2022年底前全部退出。2021-2022 年，全區計劃淘汰退出鐵合金產能314 萬噸。

4，10 千伏及以上高耗能行業用戶均應參與電力市場交易，鋼鐵、電解鋁、鐵合金、電石、聚氯乙烯、焦炭等高耗能企業市場交易電價上浮不受限制。充分發揮價格杠桿作用倒逼重點用能行業能效提升、淘汰落后化解過剩產能。

二、內蒙古區域硅鐵爐型情況：

內蒙古區域涉及硅鐵爐型193臺，其中10000KVA以下31臺，10000KVA-25000KVA以下礦熱爐111臺，25000KVA及以上礦熱爐51臺，其中淘汰、停產、轉產共計有116臺礦熱爐，在產礦熱爐77臺，其中25000KVA以下礦熱爐30臺，日產約為910噸/天，占內蒙古日產18%，25000KVA及以上47臺日產約為3000噸/天，占內蒙古日產的61.55%，25000KVA以上18臺，日產量約占內蒙古的38.45%，若按照25000KVA以下淘汰執行，對硅鐵的實際影響相對有限，后續置換出來的產能將會很快填補上減少的空缺。

圖1：內蒙古硅鐵礦熱爐情況

從文件我們也可以看到，2022年內蒙古區域是允許進行產能置換的，按照去年相關文件來看，置換比例為1.25：1，當前各個區域對于置換的相關政策以及相關項目尚未公示，僅能看到鄂爾多斯西金礦業于去年9月份對他們產能置換方案進行了公示，（《關于內蒙古鄂爾多斯電力冶金集團股份有限公司鐵合金、電石技術改造項目產能減量置換方案的公示》鏈接http://www.eq.gov.cn/ywdt/tzgg_97857/202109/t20210930_3006563.html）。從鄂爾多斯這份產能置換情況來看，政府是允許先投建后拆除，這就意味著淘汰產能和置換產能將會很好的銜接，將會降低對硅鐵產量的影響。

根據我們與內蒙古各個區域廠家了解情況來看，首先包頭，巴彥淖爾，阿拉善盟企業均有置換計劃，阿拉善盟以及巴盟區域廠家產能相對集中，廠家可以實現1.25：1的置換方案，包頭區域廠家相對分散，相關企業資金有限，若要實現產能置換需要集中產能，將會對產能置換的實現造成一定的難度；其次內蒙古區域有不少產能實際上在近幾年內基本處于停產狀態，在政府允許企業進行產能置換的前提下，是否會有企業通過合并產能將這部分產能再度釋放出來，還不可知，詳細的情況只有等內蒙古各個區域全部的政策出來之后才會明晰。

三、電費方面

內蒙古區域實施電力市場交易，高耗能企業市場交易電價上浮不受限制， 意味著2022年淘汰類限制類企業將會面臨更高的電費。從2021年開始內蒙古區域開始對鐵合金限制類，淘汰類企業進行電費加價的政策，企業結算電費0.58-0.68元/度不等，當前內蒙古區域12500以下爐型全部停產，以目前的現貨價格來看，內蒙古區域廠家只要電費成本在0.6元/度以下，生產都有利潤，當前硅鐵現貨價格的相對高位，利潤相對可觀，對硅鐵開工率有一定的支撐，若今年全年硅鐵價格均價維持在成本線，內蒙古的落后產能勢必將會堅持到2022年年底。

四、新增產能方面

硅鐵企業在淘汰的同時也會有一部分的新增產能，而2022年新增產能主要集中在內蒙古以外的區域，甚至有一部分已經開始投建，預計產能將會在今年下半年乃至明年釋放出來。首先是寧夏區域，寧夏區域從2020年開始不少廠家通過技改實現小產能到大產能的轉換，若寧夏區域政策沒有2021年嚴格的情況下，寧夏區域產量勢必會呈現上升趨勢多。甘肅、陜西區域將會是產能新增的重點區域，甘肅區域不少廠家手上都有新增指標，部分已經開始投建，加上一些小廠轉產硅鐵，甘肅區域產量在今年之后會有提上一個臺階，陜西區域新增指標一直存在，重點關注這些產能投放的時間節點。

綜合來看，2022年硅鐵實施產能置換的重要年頭，價格將會隨著相關政策的落地起起伏伏，現貨價格在期貨以及政策的刺激下有望繼續沖高，由于新增產能以及爐子改造升級，產能繼續擴展，一定程度上也將對今年的價格高位造成一定的限制。

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