6月份鐵礦石市場(chǎng)整體高位回落。國(guó)產(chǎn)礦方面，市場(chǎng)整體大幅下降，月初在無(wú)縫鋼管廠家利潤(rùn)尚可，而國(guó)產(chǎn)礦山又集體挺價(jià)的影響下，國(guó)產(chǎn)礦價(jià)格維持高位運(yùn)行，此后隨著無(wú)縫鋼管廠家利潤(rùn)的逐步轉(zhuǎn)差，以及進(jìn)口礦價(jià)格暴跌的帶動(dòng)，無(wú)縫鋼管廠家對(duì)于高品國(guó)產(chǎn)鐵礦石采購(gòu)力度進(jìn)一步減緩，導(dǎo)致前期挺價(jià)礦山意愿逐步開(kāi)始削弱，并跟隨市場(chǎng)下調(diào)。進(jìn)口礦方面，上旬在無(wú)縫鋼管廠家減產(chǎn)不及預(yù)期，同時(shí)6月第一周海外發(fā)運(yùn)意外大降的帶動(dòng)下，鐵礦石價(jià)格出現(xiàn)明顯拉升，然而厚壁鋼管價(jià)格卻因?yàn)樾枨蟮某掷m(xù)羸弱，表現(xiàn)偏差，因而進(jìn)一步壓縮無(wú)縫鋼管廠家利潤(rùn)再次轉(zhuǎn)為虧損狀態(tài)，此后在美聯(lián)儲(chǔ)意外加息75個(gè)基點(diǎn)，并創(chuàng)1994年以來(lái)最大幅度加息的導(dǎo)火索下，大宗商品市場(chǎng)均出現(xiàn)不同幅度的暴跌，黑色系也在所難免，鐵礦石價(jià)格一周左右時(shí)間暴跌25%，之后市場(chǎng)情緒好轉(zhuǎn)，價(jià)格向上收復(fù)部分失地。展望7月份，供應(yīng)端在6月份海外礦山大規(guī)模的沖量之后，到港預(yù)計(jì)會(huì)逐步出現(xiàn)明顯的增加，而需求端雖然去產(chǎn)量政策依舊沒(méi)有明確執(zhí)行，但是部分企業(yè)因?yàn)樽陨硖潛p較大的原因，已經(jīng)自主做出了相應(yīng)的減產(chǎn)動(dòng)作，在此情況下鐵礦石需求預(yù)計(jì)會(huì)繼續(xù)走弱，直至去產(chǎn)量政策正式落地后趨于穩(wěn)定。因此預(yù)期7月份鐵礦石市場(chǎng)震蕩尋底。

一、鐵礦石資源情況

1、2022年1-5月國(guó)內(nèi)鐵礦石原礦產(chǎn)量同比小幅上升

據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)，2022年1-5月份全國(guó)鐵礦石原礦總產(chǎn)量為42388.3萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)0.2%，5月份在疫情逐步得到控制后，國(guó)產(chǎn)鐵礦石產(chǎn)量開(kāi)始出現(xiàn)穩(wěn)步增長(zhǎng)。

圖1 2020-2022年國(guó)內(nèi)鐵礦石原礦產(chǎn)量示意圖

2、2022年1-5月鐵礦石進(jìn)口量同比下降

據(jù)海關(guān)總署統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2022年1-5月份我國(guó)進(jìn)口鐵礦砂及其精礦總量為44685.2萬(wàn)噸，同比下降5.1%（詳見(jiàn)圖2)。

圖22020-2022年鐵礦石進(jìn)口量示意圖

3、六月國(guó)內(nèi)鐵礦石港口庫(kù)存持續(xù)去庫(kù)

據(jù)網(wǎng)統(tǒng)計(jì)，截至6月29日，全國(guó)34個(gè)主要港口鐵礦石庫(kù)存11522萬(wàn)噸，較5月底下降774萬(wàn)噸。從資源來(lái)向看，其中澳礦5404萬(wàn)噸，下降459萬(wàn)噸；巴西礦3764萬(wàn)噸，減少274萬(wàn)噸；從礦石品種看，其中粉礦7712萬(wàn)噸，下降818萬(wàn)噸；塊礦1833萬(wàn)噸，上漲萬(wàn)噸44萬(wàn)噸；球團(tuán)礦836萬(wàn)噸，上漲23萬(wàn)噸；精粉873萬(wàn)噸，下降30萬(wàn)噸（詳見(jiàn)圖3）。

圖32020-2022年鐵礦石港口庫(kù)存示意圖

二、6月份鐵礦石市場(chǎng)走勢(shì)總結(jié)

6月份，國(guó)產(chǎn)礦市場(chǎng)整體大幅下跌，河北地區(qū)市場(chǎng)整體繼續(xù)大幅下跌，遷安濕基不含稅主流市場(chǎng)價(jià)格較月初下跌120元；邯鋼采購(gòu)價(jià)格較月初下跌126元；鑫達(dá)采購(gòu)價(jià)格較月初下跌130元。無(wú)縫鋼管廠家利潤(rùn)低位對(duì)于高品礦采購(gòu)積極性一般，此外因?yàn)榻跓o(wú)縫鋼管廠家已經(jīng)不再追求產(chǎn)量，同時(shí)在一定程度上還有降產(chǎn)的意圖，因此造球廠采購(gòu)意愿同樣偏低，整體當(dāng)?shù)貒?guó)產(chǎn)礦市場(chǎng)需求維持弱勢(shì)。山西地區(qū)市場(chǎng)同樣下滑，代縣濕基不含稅主流市場(chǎng)價(jià)格較月初下跌60元；本地精粉價(jià)格偏高，加之內(nèi)陸無(wú)縫鋼管廠家利潤(rùn)普遍虧損嚴(yán)重，而且需求端難有起色，因此價(jià)格同樣跟隨出現(xiàn)大幅下滑。

6月份，上旬無(wú)縫鋼管廠家在焦炭提降落地的影響下，成本走低，前期預(yù)期的減產(chǎn)動(dòng)作再次被推后，鐵水產(chǎn)量不斷創(chuàng)今年以來(lái)的新高，帶動(dòng)鐵礦石價(jià)格出現(xiàn)明顯拉升，然而在鐵礦石價(jià)格上升后整體厚壁鋼管需求依舊表現(xiàn)較差，無(wú)縫鋼管廠家出貨緩慢，價(jià)格難以有效抬升，導(dǎo)致利潤(rùn)再次被壓縮。此后市場(chǎng)突然爆出美聯(lián)儲(chǔ)超預(yù)期的大幅度加息，引燃市場(chǎng)悲觀情緒，大宗商品價(jià)格普跌，鐵礦石價(jià)格在一周左右時(shí)間暴跌25%，在市場(chǎng)情緒得到充分釋放之后，月末價(jià)格再次向上拉升，從前期暴跌之中收回部分失地。

據(jù)云商平臺(tái)市場(chǎng)監(jiān)測(cè)顯示，截至6月29日，唐山地區(qū)66%酸性干基含稅主流市場(chǎng)價(jià)格為975元，較月初下調(diào)130元。鞍山地區(qū)65%-66%酸性干基含稅市場(chǎng)價(jià)格在1040元，較月初下降115元。淄博地區(qū)65%-66%酸性干基含稅承兌市場(chǎng)價(jià)格995元，較月初下調(diào)135元。進(jìn)口礦外盤(pán)市場(chǎng)61.5%澳粉報(bào)價(jià)在123.5-124美元，較月初下跌10美元。青島港61.5%澳粉主流報(bào)價(jià)為875元左右，較月初下調(diào)105元左右(詳見(jiàn)圖4、圖5)。

圖42021-2022年國(guó)內(nèi)鐵礦石市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)圖

圖52019-2022年進(jìn)口礦價(jià)格走勢(shì)圖

三、七月份鐵礦石市場(chǎng)趨勢(shì)預(yù)測(cè)

7月份鐵礦石市場(chǎng)預(yù)期由政策回歸產(chǎn)業(yè)，供應(yīng)端在6月份海外礦山大規(guī)模的沖量之后，在7月份到港預(yù)計(jì)會(huì)逐步出現(xiàn)明顯的增加，此外國(guó)產(chǎn)礦山近期生產(chǎn)較好，產(chǎn)量恢復(fù)情況也比較明顯，整體使得鐵礦石供應(yīng)端有明顯增長(zhǎng)。從需求端角度來(lái)看，目前的去產(chǎn)量政策雖然因?yàn)榉N種原因沒(méi)有明確的落地執(zhí)行，但是部分地區(qū)鋼企已經(jīng)因?yàn)樽陨砩a(chǎn)虧損較大的原因，開(kāi)始逐步有自主減產(chǎn)的情況發(fā)生，而且在此情況下，沒(méi)有減產(chǎn)的企業(yè)也基本都是不飽和生產(chǎn)，根據(jù)目前的整體的市場(chǎng)表現(xiàn)情況來(lái)看，預(yù)計(jì)短期之內(nèi)無(wú)縫鋼管廠家利潤(rùn)依舊難以有明顯改觀，所以預(yù)計(jì)7月份鐵礦石需求依舊會(huì)繼續(xù)走弱，直至去產(chǎn)量政策正式落地執(zhí)行后趨于穩(wěn)定。因此預(yù)期7月份鐵礦石市場(chǎng)震蕩尋底。具體分析如下：

第一，從供應(yīng)來(lái)看，澳洲在6月份第一周港口泊位大規(guī)模檢修后，此后就再?zèng)]有泊位檢修，因此發(fā)貨量出現(xiàn)連續(xù)大增，預(yù)計(jì)7月份鐵礦石到港會(huì)有明顯增加。

第二，需求端雖然沒(méi)有出現(xiàn)明顯的大幅下降，但是因?yàn)槟壳颁撈笊a(chǎn)虧損持續(xù)，因?yàn)殍F礦石需求在連續(xù)的邊際走弱，預(yù)計(jì)會(huì)持續(xù)至去產(chǎn)量政策落地之后，鐵礦石的需求會(huì)逐步企穩(wěn)。

第三，外圍市場(chǎng)的持續(xù)大幅加息給整體大宗商品市場(chǎng)增加了不確定性。

綜上所述，預(yù)期7月份鐵礦石市場(chǎng)震蕩尋底。

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