7月份鐵礦石市場整體呈V型走勢。國產礦方面，本月市場整體保持大幅下跌，從月初開始在進口礦價格的大幅下行帶動下，國產礦價格同步跟隨下滑，同時，因為無縫鋼管廠家厚壁鋼管利潤出現大幅虧損，各家鋼企紛紛做出減產準備，市場對于高品國產精粉的需求出現明顯下滑，國產礦銷售壓力陡增，除個別大礦有少量成交外，多數大礦暫停報價，而選廠、以及球團廠因市場價格低于成本，基本處于停產檢修狀態，市場整體表現慘淡。進口礦方面，月初在無縫鋼管廠家利潤虧損幅度不斷擴大的情況下，鋼企減產增多，同時疊加海外對美聯儲加息100個基點的預期不斷增強，致使大宗商品價格均出現大幅下跌，在二者因素的綜合影響下，鐵礦石價格出現連續暴跌，期間雖有小幅反彈，但很快再次重回跌勢，無縫鋼管廠家大幅壓縮原料庫存，市場長協貨銷售逐步增加，同時在無縫鋼管廠家悶爐降低產量的同時，市場對于低品礦的需求下滑幅度較小，使得價格表現相對堅挺，高低品價差出現明顯收縮。隨著時間的逐步推進，原燃料價格不斷下移，帶動厚壁鋼管成本逐步下探，其中焦炭現貨價格跌幅更為明顯，最終月末在點對點即期利潤上給出盈利空間，市場開始走復產邏輯，鐵礦石價格出現報復性反彈。展望8月份市場，供應端大的影響因素基本沒有，預計保持平穩狀態，市場主要矛盾依舊集中在需求端，就目前情況來看，影響需求端的主要因素依舊是無縫鋼管廠家利潤的走勢，而在當下厚壁鋼管需求沒有大的改觀之下，無縫鋼管廠家利潤短期難以有明顯改善，因此鐵礦石需求端預計繼續保持偏弱狀態，直至厚壁鋼管需求有明顯恢復。因此預期8月份鐵礦石市場先抑后揚。

一、鐵礦石資源情況

1、2022年1-6月國內鐵礦石原礦產量同比連續回升

據國家統計局統計，2022年1-6月份全國鐵礦石原礦總產量為50121.1萬噸，同比增長2.1%，6月份國產鐵礦石生產情況良好，停限產因素影響較少，同環比均有增長（詳見圖1)。

圖1 2020-2022年國內鐵礦石原礦產量示意圖

2、2022年1-6月鐵礦石進口量同比下降

據海關總署統計數據顯示，2022年1-6月份我國進口鐵礦砂及其精礦總量為53574.8萬噸，同比下降4.4%（詳見圖2)。

圖22020-2022年鐵礦石進口量示意圖

3、七月份國內鐵礦石港口庫存止跌回升

據網統計，截至7月27日，全國34個主要港口鐵礦石庫存12072萬噸，較6月底上漲550萬噸。從資源來向看，其中澳礦5857萬噸，增加453萬噸；巴西礦3846萬噸，增加82萬噸；從礦石品種看，其中粉礦7836萬噸，增加124萬噸；塊礦2139萬噸，增加306萬噸；球團礦833萬噸，增加3萬噸；精粉1017萬噸，增加144萬噸（詳見圖3）。

圖32020-2022年鐵礦石港口庫存示意圖

二、七月份鐵礦石市場走勢總結

7月份，國產礦市場整體繼續保持大幅下跌。河北地區，截至7月底，遷安濕基不含稅主流市場價格為695元，較上月末下跌85元；邯鋼采購價格為888元，較上月末下跌99元；鑫達采購價格為870元，較上月末下跌130元。無縫鋼管廠家利潤處于大幅虧損后，對于高品礦采購需求大幅下降，同時在部分企業悶爐檢修的情況下，使用價格偏低的低品礦已經成為主流需求，因此導致造球需求同步下降，致使整體國產鐵精粉需求下滑。山西地區市場同樣繼續跟隨下滑，代縣濕基不含稅主流市場價格為710元，較上月末下跌150元；本地精粉需求下行，加之當地無縫鋼管廠家厚壁鋼管庫存壓力較大，對于鐵礦石需求明顯下降，價格跟隨市場下行。

7月份，進口礦市場呈V型走勢，月初市場在無縫鋼管廠家大范圍減產檢修，以及對美聯儲加息擴幅預期的悲觀情緒蔓延下，整體黑色系商品均出現了大幅暴跌，致使市場氛圍極度冷清，無縫鋼管廠家方面因為虧損幅度歷史少見，為了保存自身現金流安全，對于原料采購力度極力壓縮，并有企業因為自身減產而對外銷售鐵礦石的情況發生，同時為了在悶爐檢修期間降低成本，低品礦市場反而表現相對活躍，整體高低品價差出現明顯收縮，而隨著原燃料現貨價格的不斷下降，無縫鋼管廠家點對點的即期利潤得到明顯改善，同時伴隨市場對美聯儲加息擴幅預期的回落下，鐵礦石價格在月末出現報復性反彈。

據云商平臺市場監測顯示，截至7月29日，唐山地區66%酸性干基含稅主流市場價格為865元，較月初下調110元。鞍山地區65%-66%酸性干基含稅市場價格在890元，較月初下降150元。淄博地區65%-66%酸性干基含稅承兌市場價格905元，較月初下調90元。進口礦外盤市場61.5%澳粉報價在116.-116.5美元，較月初下跌7.5美元。青島港61.5%澳粉主流報價為780元左右，較月初下調95元左右(詳見圖4、圖5)。

圖42021-2022年國內鐵礦石市場價格走勢圖

圖52019-2022年進口礦價格走勢圖

三、八月份鐵礦石市場趨勢預測

8月份鐵礦石市場預期以需求端變動為主要矛盾，供應端從歷史角度以及近期各家礦山企業公布的2季度報告來看，不會有較大的影響因素出現，因此基本保持平穩狀態。但是鐵礦石需求端的變動卻是充滿變動的，因為就目前的情況來看，無縫鋼管廠家利潤能否得到有效修復，是無縫鋼管廠家決定復產與否的主要指標，但是厚壁鋼管需求的持續不振，一定程度上制約了無縫鋼管廠家利潤的好轉，所以短期之內鐵礦石需求難有明顯增長。因此在目前鐵礦石價格再次大幅反彈的背景下，預期8月份鐵礦石市場先抑后揚。具體分析如下：

第一，從供應端角度來看，三季度一般是海外鐵礦石發運的穩定期，基本不會出現較為明顯的影響鐵礦石生產或者發運的因素，所以鐵礦石供應端基本保持平穩。

第二，從需求端來看，目前無縫鋼管廠家利潤的好壞是直接關系到無縫鋼管廠家能否正常復產的關鍵因素所在，而目前厚壁鋼管需求的持續不振，一定程度上制約了利潤好的好轉，因此短期鐵礦石需求難有明顯改觀。

第三，海外市場悲觀情緒得到修復，美聯儲在7月份完成加息之后，下次議息時間間隔較遠，短期對市場情緒波動影響減弱，使得市場更多的回歸產業邏輯。

綜上所述，預期8月份鐵礦石市場先抑后揚。

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