本期的三個(gè)熱點(diǎn)話題是：

1、地產(chǎn)數(shù)據(jù)持續(xù)不振，未來走向何方？

2、央行超預(yù)期降息，對(duì)鐵礦石影響有多大？

3、焦炭二輪調(diào)漲落地，無縫鋼管廠家利潤還好嗎？

今天的直播邀請(qǐng)到了三位重量級(jí)的嘉賓：廣東厚方投資管理有限公司黑色產(chǎn)業(yè)研究總監(jiān)趙超越、冀東（上海）國際貿(mào)易有限公司鐵礦石貿(mào)易經(jīng)理陸影，以及華菱厚壁無縫鋼管采購中心研究總監(jiān)兼市場(chǎng)部部長王淑姣。

針對(duì)第一個(gè)問題，廣東厚方投資管理有限公司黑色產(chǎn)業(yè)研究總監(jiān)趙超越趙總進(jìn)行了回答。趙總認(rèn)為，地產(chǎn)占整體GDP的20%左右，整個(gè)黑色占建筑用鋼的50%左右。長期來看，需要關(guān)注人口周期走勢(shì)，自1990年初開始人口持續(xù)在下降，對(duì)房地產(chǎn)市場(chǎng)格局影響較大。四五線城市買房意愿很弱，這和整體人口結(jié)構(gòu)有很大關(guān)系。短期則看銷售和國家的政策，現(xiàn)在國家政策已經(jīng)放開，最關(guān)鍵的問題是老百姓對(duì)收入的不確定性在增加，疫情原因?qū)е率I(yè)率很高，沒失業(yè)的老百姓對(duì)未來收入的預(yù)期存在很大的不確定性，導(dǎo)致居民消費(fèi)意愿很差，三、四、五線城市的消費(fèi)很低迷。8月15日公布了7月新開工數(shù)據(jù)，7月份數(shù)據(jù)下滑明顯，意味著新開工的樓盤越來越少，今年下半年的房地產(chǎn)用鋼需求和上半年的開工是密切相關(guān)的，下半年的需求有很大概率進(jìn)一步下臺(tái)階。另外對(duì)于爛尾樓與基建的問題，趙總也表達(dá)了自己的看法，目前新一線、強(qiáng)二線城市爛尾樓盤施工有小幅改善，二線、三線尤其四線城市基本上是完全停工狀態(tài)，要把這些樓盤盤活需要相當(dāng)長的時(shí)間；基建能否帶動(dòng)需求，直觀看7月份數(shù)據(jù)有所好轉(zhuǎn)，但從全國大面來看，地方政府資金還是很緊張，大量的財(cái)政赤字。整體看對(duì)下半年的需求不是很樂觀，核心點(diǎn)還是在于房地產(chǎn)的銷售，如果居民的消費(fèi)起不來，或者地產(chǎn)沒有強(qiáng)心針預(yù)期，可能下半年工地能干的活越來越少，下半年旺季不旺的概率更大一些。

第二個(gè)問題，央行超預(yù)期降息，對(duì)鐵礦石影響有多大？冀東（上海）國際貿(mào)易有限公司鐵礦石貿(mào)易經(jīng)理陸影陸總分享了他的觀點(diǎn)。一句話概括就是：直接利好信貸和樓市，間接利好螺紋鋼和鐵礦，具體的效果，仍需細(xì)看究竟。首先，降息和鐵礦石的聯(lián)系是一個(gè)間接的、正向的影響作用，降息是屬于利好鐵礦石的消息。降息的目的是引導(dǎo)市場(chǎng)利率下降，以此來促進(jìn)消費(fèi)和投資，需要大量融資和促進(jìn)消費(fèi)的行業(yè)都會(huì)受益，對(duì)于房地產(chǎn)、汽車、采礦以及證券業(yè)等行業(yè)均是利好的。陸總認(rèn)為后期仍需觀察以下兩點(diǎn)。第一，本月LPR報(bào)價(jià)基準(zhǔn)利率是否同步下調(diào)，如下調(diào)可帶動(dòng)房貸利率下行，起到穩(wěn)定樓市的作用，利好房地產(chǎn)行業(yè)。第二，要看是否能夠推動(dòng)房地產(chǎn)商拿地和新開工項(xiàng)目的進(jìn)度，如果能夠順利推動(dòng)則有利于螺紋鋼需求的增加，進(jìn)而有助于鐵礦石需求的企穩(wěn)，但是通常拿地到開工需要半年的周期，所以對(duì)于螺紋鋼的利好作用有一定的滯后；如果沒有順利推動(dòng)，或者效果比較差的話，那么積極的作用難以在下半年體現(xiàn)出來。

最后，針對(duì)“焦炭二輪調(diào)漲落地，無縫鋼管廠家利潤還好嗎？”這個(gè)問題，華菱厚壁無縫鋼管采購中心研究總監(jiān)王淑姣王總做了精彩分享。對(duì)于無縫鋼管廠家的利潤，下半年應(yīng)該會(huì)維持微利或者盈虧平衡的水平。第一，需求方面。焦炭二輪提漲后，按照現(xiàn)在各個(gè)區(qū)域的螺紋鋼價(jià)格來看，電爐都是虧損的；對(duì)于高爐來說，華東民營企業(yè)控制的較好，利潤能有100元左右，而北方的螺紋則是沒什么利潤的，也就是盈虧平衡或者微虧的狀態(tài)。對(duì)于下半年，利潤不太樂觀。核心原因是今年的需求特別的平，以螺紋鋼的日成交量來看，剛需非常平穩(wěn)，王總對(duì)于利潤水平持穩(wěn)中偏謹(jǐn)慎的觀點(diǎn)。第二，成本方面。鐵水處于低位修復(fù)過程，如果電爐后期限電放松，整個(gè)原料這塊會(huì)維持平穩(wěn)過度，利潤會(huì)維持在微利的水平。第三，螺紋2210合約交割。相較于歷年來說，螺紋的量處于偏低水平，后面需要考慮產(chǎn)量起來的時(shí)間需要多久。總結(jié)下來就是三個(gè)觀點(diǎn)，第一，中期來看利潤偏謹(jǐn)慎，需求沒有明顯亮點(diǎn)。第二，短期看需求謹(jǐn)慎偏樂觀，利潤和價(jià)格會(huì)有一些修復(fù)。第三，目前的利潤水平在9月份應(yīng)該會(huì)維持。

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